滿月飛明鏡，歸心折大刀。
轉蓬行地遠，攀桂仰天高。
水路疑霜雪，林棲見羽毛。
此時瞻白兔，直欲數秋毫。
稍下巫山峽，猶銜白帝城。
氣沈全浦暗，輪仄半樓明。
刁斗皆催曉，蟾蜍且自傾。
張弓倚殘魄，不獨漢家營。
這是詩人避亂蜀中之作。此組詩主調應該是悲傷蒼涼的。第一首詩前兩聯睹月興感，用象征團圓的八月十五的月亮反襯自己飄泊異鄉的羈旅愁思。“歸心折大刀”說的是吳剛在月宮被罰砍桂花樹，杜甫猜想，吳剛也不是情愿砍樹，一心想回到人間來。歸去之心，竟然折斷了砍樹的大刀。“蓬”，蓬草，遇風飛轉，故叫“飛蓬”。這里詩人用“轉蓬”遇風飛轉的形象，比喻自己飄泊不定的生活，隱示自己羈旅漂泊的苦味。由景入情，轉篷象征漂泊無依的情感，杜甫空有歸心只可惜無處還鄉的凄涼。“行地遠”指詩人自己當時處在偏遠的夔州。詩人借此表達了反對戰亂的思想。后兩聯描狀中秋夜色，“見羽毛”、“數秋毫”極力寫月亮之亮，進一步反襯自己思念遠征的親人，祈愿平息戰爭，國泰民安。末兩句，“直”通“特”，“簡直”的意思。“此時瞻白兔，直欲數秋毫”意為，這個時候仰望玉兔（指月亮），簡直會數得清它的毫毛，形容月亮的明亮。第一首詩采用了反襯手法，在鮮明的比照中，表露了避亂生涯中的愁悶。
第二首詩全詩寫景，景中見情。“氣沈全浦暗，輪仄半樓明。”描寫的月光給人的感覺是蒼茫的，悲涼的。“刁斗皆催曉，蟾蜍且自傾。”刁斗聲起，讓詩人想起離鄉戍邊的“漢家營”里的士卒，更想到了普天下在戰亂中背景離鄉的勞苦大眾。憂己更憂民，這正表現了杜甫的偉大之處。