巍巍劍外，寒霜覆林枝。望衰柳、尚色依依。暮天靜、雁陣高飛。入碧云際。江山秋色，遣客心悲。
蜀道巇崄行遲。瞻京都迢遞。聽巴峽、數聲猿啼。惟獨個、未有歸計。謾空悵望，每每無言，獨對斜暉。
上片用“寒霜”、“衰柳”、“暮天”、“雁陣”一組景象極寫“江山秋色”的蒼涼色調，而這種色調不特是自然景物本身具有的“屬性”、而且是詩人情緒、心境的外射和投影，因而自然也表現了“遣客”的“心悲”。