五月梅始黃，蠶凋桑柘空。
魯人重織作，機抒鳴簾櫳。
顧余不及仕，學劍來山東。
舉鞭訪前途，獲笑汶上翁。
下愚忽壯士，未足論窮通。
我以一箭書，能取聊城功。
終然不受賞，羞與時人同。
西歸去直道，落日昏陰虹。
此去爾勿言，甘心為轉蓬。
此詩分前后兩節。前節八句，著重描寫了初抵東魯時的真實感受。“五月梅始黃，蠶凋桑柘空”兩句點明時間，梅子開始由青變黃，蠶桑之事已了，這就意味著進入了生產的第二道工序：東魯的城鄉婦女，又投入新的勞動：紡織。東魯人有重織作的傳統，李白初次旅游就獲得了良好印象。
李白從二十五歲經三峽出蜀，歷湖北、江西、江蘇、河南、山西等地，這時還沒有機會出仕。“顧余不及仕，學劍來山東”兩句正是詩人當時思想情況的寫實。李白回顧自己南北奔走的生活歷程，決定到東魯定居。讀書、學劍是李白的兩大生活愛好。“舉鞭訪前途，獲笑汶上翁”中的“訪前途”有問路和了解今后出路的兩層意思。李白初抵東魯，訪路途卜前程時，遇到了不愉快的事，他受到了汶水上一個老翁的嘲笑。但李白沒有寫出“笑”的內容，有意留下一個懸念。
后節十句，是李白對汶上翁嘲笑的明快答復，是全詩的重點部分和精彩片段。在李白看來，“下愚”們不能理解“壯士”的胸懷，也沒有資格在“窮通”的問題上發議論。“窮通”即“窮達”，是為了押韻需要，改“達”為“通”。李白對“窮達”的理解，完全是從儒家思想出發。李白力爭在政治上獲得出路，先實現“兼濟天下”的理想，然后歸隱江湖，“獨善一身”。李白這種思想，正和戰國時期的魯仲連是一致的：李白用魯仲連的事跡，比喻自己的政治才能和抱負，是因為魯仲連的故事就發生在山東。
李白來東魯前就曾有西游長安的打算，后來轉而向東，不料初抵魯郡就遭到汶上老翁的嘲笑，李白這時有“西歸”之意，但他想到自己“直道”而行的人生態度如不改變，是很難得到朝廷重用的。
“此去爾勿言，甘心為轉蓬”兩句是李白對汶上翁表示：“你的談話沒有任何意義，請不要說了，直道而行是我的一貫作風，即使像飛蓬那樣示意飄轉，我也是心甘情愿的。”
對汶上翁譏笑的回答，是李白高尚品格生動的藝術概括。他首先把譏笑者同自己作了尖銳的對比，然后明確提出自己從事政治活動在不同情況下的原則立場。詩中塑造了魯仲連這樣一個功成不受賞的高士形象，其實這也是李白自己的形象寫照。